Tuần qua đã chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý trên thị trường toàn cầu và lĩnh vực công nghệ. Từ việc kinh tế Mỹ tăng tốc, các biện pháp pháp lý cứng rắn đối với Live Nation và Ticketmaster, đến những đột phá trong lĩnh vực công nghệ như Neuralink và Amazon, tất cả đều tạo nên một bức tranh sôi động và đầy thách thức. Hãy cùng ZFA điểm qua những tin tức nổi bật nhất trong tuần từ 20-24/5.
I. THÔNG TIN TÓM TẮT
Thị Trường Mỹ
– Chỉ số PMI cho thấy tăng trưởng kinh tế đang tăng tốc
– Bộ Tư pháp kiện để chia tách Live Nation và Ticketmaster
– Hims ra mắt hợp chất GLP-1 với giá $199/tháng
Thị Trường Toàn Cầu
– Báo cáo thu nhập từ Nvidia
– Tesla cắt giảm sản xuất Model Y tại nhà máy Thượng Hải
– Alibaba huy động gần $5 tỷ để mua lại cổ phiếu
– Tổng thống Iran qua đời trong vụ tai nạn trực thăng
Công Nghệ
– Neuralink nhận được sự cho phép để thử nghiệm bệnh nhân thứ hai
– SEC phê duyệt thay đổi quy tắc cho quỹ ETF Ethereum
– Amazon nâng cấp Alexa với các tính năng AI
II. THÔNG TIN CHI TIẾT
1. THỊ TRƯỜNG MỸ
1.1. CHỈ SỐ PMI CHO THẤY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐANG TĂNG TỐC
Hoạt động kinh doanh của Mỹ tăng tốc trong tháng 5, nhưng các nhà sản xuất báo cáo giá đầu vào tăng vọt. Chỉ số PMI tổng hợp của S&P tăng lên 54.4, mức cao nhất trong gần 2 năm.
1.2. BỘ TƯ PHÁP KIỆN ĐỂ CHIA TÁCH LIVE NATION VÀ TICKETMASTER
Bộ Tư pháp kiện để chia tách Live Nation và Ticketmaster vì vi phạm luật chống độc quyền, cáo buộc họ “làm nghẹt thở đối thủ cạnh tranh”. Công ty này kiểm soát khoảng 80% hệ thống bán vé chính cho các sự kiện lớn.
1.3. HIMS RA MẮT HỢP CHẤT GLP-1 VỚI GIÁ $199/THÁNG
Hims ra mắt sản phẩm giảm cân giá $199 với cùng hoạt chất như GLP-1 của Novo Nordisk’s Wegovy và Eli Lilly’s Zepbound, nhưng bán với giá thấp hơn 85%. Cổ phiếu HIMS tăng 16% trong tuần này.
1.4. TIN TỨC KHÁC
Doanh số bán nhà giảm bất ngờ trong tháng 4 do lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao. Nguồn cung nhà bán tăng 16% so với năm trước trong khi giá bán trung bình tăng 5.7% lên $407.600.
Đơn đặt hàng hàng hóa vốn cải thiện hơn mong đợi, cho thấy sự phục hồi trong đầu tư kinh doanh. Kỳ vọng lạm phát cũng cải thiện với dự báo một năm giảm từ 3.5% xuống 3.3%.
Tổng thống Biden xóa thêm $7.7 tỷ nợ sinh viên cho hơn 160.000 người vay. Với đợt giảm nợ này, Biden đã xóa hơn $167 tỷ nợ sinh viên cho 4.75 triệu người vay.
Giám đốc sản phẩm của Lululemon từ chức để theo đuổi cơ hội khác khi công ty tái cấu trúc các đội sản phẩm và thương hiệu. Công ty không sẽ thay thế vị trí Giám đốc sản phẩm này.
2. THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
2.1. BÁO CÁO THU NHẬP TỪ NVIDIA
Nvidia giảm giá ở Trung Quốc trong cuộc chiến chip với Huawei khi tồn kho tiếp tục tăng lên. Điều này diễn ra sau khi Bắc Kinh khuyến cáo các công ty mua chip Trung Quốc. Trung Quốc chiếm 17% tổng doanh thu của Nvidia năm ngoái.
2.2. TESLA CẮT GIẢM SẢN XUẤT MODEL Y TẠI NHÀ MÁY THƯỢNG HẢI
Tesla cắt giảm sản xuất Model Y tại Thượng Hải với mức giảm hai con số do nhu cầu yếu. Tổng cộng, Tesla đã sản xuất 287K đơn vị Model Y và Model 3 tại Trung Quốc trong năm nay, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023.
2.3. ALIBABA HUY ĐỘNG GẦN $5 TỶ ĐỂ MUA LẠI CỔ PHIẾU
Alibaba huy động $4.5 tỷ bằng trái phiếu để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu, theo bước đi tương tự của đối thủ thương mại điện tử JD. Các trái phiếu chuyển đổi đáo hạn trong bảy năm sẽ có lãi suất 0.5%.
2.4. TỔNG THỐNG IRAN QUA ĐỜI TRONG VỤ TAI NẠN TRỰC THĂNG
Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, qua đời trong vụ tai nạn trực thăng khi trở về từ Azerbaijan trong điều kiện thời tiết xấu. Bộ trưởng ngoại giao Iran, Hossein Amirabdollahian, cũng tử vong trong vụ tai nạn.
2.5. TIN TỨC KHÁC
Hoạt động kinh doanh trong khu vực Euro tăng tốc trong tháng 5 khi chỉ số PMI tổng hợp của S&P tăng tháng thứ ba liên tiếp lên 52.3. Sự tăng trưởng được dẫn dắt bởi Đức, nơi dịch vụ mạnh mẽ đã đẩy chỉ số PMI của riêng họ lên mức cao nhất trong 1 năm.
Giá cước vận chuyển container tăng 30% trong các tuần qua khi 90% tàu chuyển hướng khỏi Biển Đỏ để tránh các cuộc tấn công của Houthi. Thay vào đó, tàu đi vòng quanh Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, tăng thêm 2.5 tuần thời gian di chuyển.
Nhà sản xuất EV của Thụy Điển, Polestar, nhận thông báo huỷ niêm yết Nasdaq và sẽ có 60 ngày để đệ trình kế hoạch tuân thủ. Công ty cũng đang làm việc để nộp báo cáo hàng năm cho năm 2023 và kết quả quý đầu tiên cho năm 2024.
3. CÔNG NGHỆ
3.1. NEURALINK NHẬN ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP ĐỂ THỬ NGHIỆM BỆNH NHÂN THỨ HAI
Neuralink nhận được sự cho phép cho bệnh nhân thứ hai từ FDA sau khi đề xuất khắc phục vấn đề xảy ra với người tham gia thử nghiệm đầu tiên. Các sửa chữa này bao gồm việc nhúng một số dây siêu mỏng sâu hơn vào não.
3.2. SEC PHÊ DUYỆT THAY ĐỔI QUY TẮC CHO QUỸ ETF ETHEREUM
SEC phê duyệt thay đổi quy tắc cho phép tạo ra quỹ ETF Ether chưa đầy sáu tháng sau khi phê duyệt quỹ ETF Bitcoin. Các quỹ ETF Ether dự kiến sẽ nhỏ hơn, ít nhất là ban đầu, so với các đối tác Bitcoin của chúng.
3.3. AMAZON NÂNG CẤP ALEXA VỚI CÁC TÍNH NĂNG AI
Amazon ra mắt Alexa mới với trí tuệ nhân tạo và có khả năng sẽ tính phí đăng ký để bù đắp chi phí công nghệ. Đăng ký này sẽ không thuộc chương trình Amazon Prime.
Amazon và Meta hỗ trợ Scale AI trong vòng gọi vốn $1 tỷ định giá startup này ở mức $14 tỷ, gần gấp đôi định giá báo cáo lần cuối. Accel dẫn đầu vòng gọi vốn, với các khoản đầu tư bổ sung từ Nvidia, AMD, Cisco, Intel và ServiceNow.
3.4. TIN TỨC KHÁC
Microsoft ra mắt máy tính mới với chip tiên tiến từ Qualcomm để chạy các tính năng trí tuệ nhân tạo mà không tiêu tốn nhanh năng lượng pin. Các máy tính Copilot+ này sẽ có giá khởi điểm từ $999.
Doanh thu ứng dụng di động của ChatGPT đã tăng mạnh nhất sau khi ra mắt GPT-4. Ứng dụng đã thấy tăng 22% doanh thu trong ngày phát hành và tiếp tục tăng trong những ngày sau đó, theo Appfigures.
SpaceX của Musk có thể bán cổ phần với định giá $200 tỷ để cho phép nhân viên và nhà đầu tư tiếp cận thanh khoản. Đợt chào bán sẽ đại diện cho một mức giá cao hơn định giá cuối cùng là $180 tỷ và dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6.
Hình 1: Báo cáo thu nhập tuần này
III. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TUẦN TỚI
Thứ Hai
– Mỹ – Thị trường đóng cửa (Ngày Tưởng niệm)
– Anh – Thị trường đóng cửa (Bank Holiday)
– Canada – Doanh số bán buôn
– Đức – Khí hậu kinh doanh Ifo
Thứ Ba
– Mỹ – Niềm tin người tiêu dùng CB
– Nhật Bản – Lạm phát CPI
– Báo cáo thu nhập: Cava, Box
Thứ Tư
– Mỹ – Beige Book
– Đức – Lạm phát CPI
– Đức – Niềm tin người tiêu dùng
– Báo cáo thu nhập: Salesforce, Okta, Chewy, C3.ai, UiPath
Thứ Năm
– Mỹ – Tăng trưởng GDP
– Mỹ – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp
– Mỹ – Doanh số nhà đang chờ bán
– EU – Báo cáo thất nghiệp
– Trung Quốc – Chỉ số PMI tổng hợp
– Báo cáo thu nhập: Costco, ZScaler, Dell, Marvell, MongoDB, SentinelOne, Veeva, Net App, Elastic
Thứ Sáu
– Mỹ – Lạm phát PCE
– Mỹ – Chi tiêu cá nhân
– Mỹ – Chỉ số PMI Chicago
– Canada – Tăng trưởng GDP
– EU – Lạm phát CPI
– Đức – Doanh số bán lẻ
