Tuần qua hứa hẹn mang đến nhiều biến động trên thị trường tài chính sau biên bản cuộc họp FOMC. Với việc Fed giữ quan điểm quyết liệt trong việc kiểm soát lạm phát, USD đã tăng mạnh và các thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các báo cáo kinh tế quan trọng như GDP và CorePCE để dự đoán xu hướng thị trường. Hãy cùng ZFA điểm qua những sự kiện nổi bật và chiến lược giao dịch cho tuần tới.
I. TỔNG HỢP CÁC TIN TỨC TUẦN TRƯỚC
1. CÁC LOẠI CHỈ SỐ
Sau bản tin FOMC gây thất vọng khi thái độ của biên bản của các quan chức FED khác hẳn các bài phát biểu trực tiếp. Ngay lại tức các thị trường đã giảm điểm mạnh mẽ và USD tăng mạnh khi dự báo hạ lãi suất kéo dài (USD mạnh hơn trong thời gian ngắn).
– Vàng (XAUUSD) đã có pha giảm điểm đánh mất ngưỡng hỗ trợ 2400.
Hình 1: Vàng thủng hỗ trợ 2400
– SP500 sau báo cáo thu nhập tốt của NVDA vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ 5300.
Hình 2: SP500 chìm trong sắc đỏ trừ NVDA sau hôm FOMC
– DXY đã có pha tăng 0.5% sau tin FOMC.
Hình 3: Chỉ số DXY tăng 0.5%
2. TIN TỨC KINH TẾ
Trung Quốc tập trận tại Đài Loan, dấy lên căng thẳng chiến tranh.
Hình 4: Kịch bản tập trận diễn ra
Cổ phiếu NVDA chính thức vượt qua toàn bộ thị trường chứng khoán Đức.
Hình 5: Vốn hoá NVDA và All ShareStocks Germany
II. TỔNG HỢP CÁC TIN TỨC TUẦN SAU (27 – 31/5)
1. LỊCH KINH TẾ
Hình 6: Lịch kinh tế
2. CÁC TIN TỨC QUAN TRỌNG
Các tin tức quan trọng tuần được trình bày ở mục trên. Nhà đầu tư cần quan sát tập trung các sự kiện:
– Core PCE: Đây là chỉ số quan trọng được sử dụng trong đánh giá lạm phát của Fed
– Đơn xin thất nghiệp ban đầu: Thị trường lao động, tuy không phải là vấn đề cốt yếu nhất ở hiện tại đối với Fed nhưng nếu thị trường lao động có dấu hiệu đổ vỡ cũng là báo hiệu xấu.
– Báo cáo GDP, dự đoán tăng trưởng kinh tế đang có xu hướng giảm mạnh.
III. DỰ BÁO CHỈ SỐ
1. VÀNG
Hình 7: Kháng cự trong tuần tới cực kỳ cứng ở mốc 2365
Hình 8: Hỗ trợ cứng của XAUUSD hiện tại ở mốc 2300
Biểu đồ này hiển thị thông tin về Open Interest (Số lượng hợp đồng mở) của các hợp đồng quyền chọn (Options) cùng với các chỉ số về Put (Quyền chọn bán), Call (Quyền chọn mua), khối lượng giao dịch (Volume) và các vùng giá trị (Ranges).
Tổng quan về biểu đồ
– Put: 175.953
– Call: 153.186
– Vol: 11.51
Các thành phần chính trong biểu đồ:
1.1. OPEN INTEREST
Màu xanh lam đại diện cho Call (quyền chọn mua). Màu vàng đại diện cho Put (quyền chọn bán).
1.2. VOLATILITY (ĐỘ BIẾN ĐỘNG)
Đường cong màu đỏ thể hiện độ biến động (volatility) của các quyền chọn tương ứng với các mức giá thực hiện khác nhau.
1.3. GIÁ THỰC HIỆN (STRIKE PRICES)
Trục X biểu diễn các mức giá thực hiện khác nhau.
Mức giá tương lai (Future) được đánh dấu bằng đường thẳng đứng màu đen.
Mức giá thực hiện 2.345: Là một mức giá quan trọng với khối lượng giao dịch cao và độ biến động thấp, cho thấy sự tập trung của hoạt động giao dịch tại mức giá này.
Số lượng hợp đồng mở Put vượt trội: Tổng số lượng hợp đồng mở Put cao hơn Call, điều này có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang phòng ngừa rủi ro hoặc có cái nhìn tiêu cực về giá tài sản cơ sở.
Độ biến động: Tăng khi giá thực hiện xa khỏi 2.345, cho thấy sự không chắc chắn tăng lên ở các mức giá xa hơn.
Vị thế hiện tại: Biểu đồ này cho thấy mức độ tập trung của giao dịch quyền chọn tại mức giá thực hiện 2.345 với độ biến động thấp, phản ánh sự ổn định của thị trường tại mức giá này. Sự phân bố rộng của số lượng hợp đồng mở Put cho thấy nhiều nhà giao dịch đang bảo vệ vị thế của mình hoặc dự đoán giá tài sản cơ sở sẽ giảm (Negative gamma). Vàng sẽ giữ được mốc 2300 (long nếu về 2300).
2. BITCOIN
Hình 9: Bitcoin tiến sát ngưỡng kháng cự 70.000
Hình 10: DVOL về mức 40%
DVOL về mức 40%, đây là mức thấp kể từ tháng 3. Bitcoin đang đi vào giai đoạn ổn định hơn.
Chiến lược quan sát:
– Nếu vượt 70.000, sẽ Long đến 75.000.
– Nếu quay đầu short về 65.000 và quay lại mua ở mốc 65.000.
Hiện tại, dữ liệu thấy thị trường ít biến động DVOL thấp, khả năng cao khó vượt 70.000. Trong tuần tới ít tin tức cho đến giữa tuần (GDP và CorePCE).
3. CHỈ SỐ DXY
Hình 11: Số lần cắt lãi suất trong năm nay đã quay lại mốc 2 lần trong năm
Số lần cắt lãi suất trong năm nay đã quay lại mốc 2 lần trong năm (sau FOMC là 1.7 lần). Hiện tại dữ liệu kinh tế để dự đoán kinh tế hiện khó khá đoán để suy ra tỷ giá và chỉ số DXY. Tuy nhiên nếu báo cáo GDP thấp có thể FED sẽ hạ lãi suất sớm và NĐT có thể short DXY theo kịch bản này.
IV. TỔNG KẾT
Sau bản tin FOMC, USD tăng mạnh và thị trường giảm điểm. Vàng mất ngưỡng hỗ trợ 2400, SP500 giữ ngưỡng 5300 nhờ NVDA và DXY tăng 0.5%. Tuần tới, thị trường sẽ chú ý đến các báo cáo kinh tế như GDP và CorePCE. Nhà đầu tư nên quan sát kỹ các chỉ số này để dự đoán xu hướng thị trường. Các chiến lược trading được trình bày ở trên bài viết.
